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微软发公司债:总额80亿美元 或吸引海外投资

时间:2020-01-14

据数据提供商Dealogic称,微软已经发行了价值80亿美元的以美元和欧元计价的公司债券。这是近十年来最大规模的投资级公司债券发行。

Dealogic表示,微软此次发行了32.5亿美元和35亿欧元(47.5亿美元)的公司债券。这是自2001年11月ATT分五个部分发行101亿美元以来最大规模的美元和欧元公司债券发行。

微软的举动表明,随着传统银行贷款收紧,美国公司正试图吸引海外投资者,尤其是欧洲投资者,同时分散融资来源。Dealogic表示,自今年以来,非欧洲公司以欧元发行了价值901亿美元的投资级债券,是2012年434亿美元的两倍多,并达到2008年以来的新高。

今年9月,美国房地产投资信托公司西蒙房地产集团(Simon Property Group)的一个部门发行了7.5亿欧元债券,以偿还该公司首次在欧洲收购所产生的债务。

知情人士称,微软发行了12.5亿美元的5年期债券、15亿美元的10年期债券和5亿美元的30年期债券,债券评级为AAA。其中,5年期债券的利率比同等美国国债高0.35%,10年期债券高0.90%,30年期债券高1.05%。以欧元发行的债券包括利率为2.125%的8年期债券和利率为3.125%的15年期债券。

微软发行公司债券的账簿管理人包括巴克莱、汇丰、摩根大通和富国银行。银行尚未对此消息做出回应。

微软发言人尚未对此发表评论,但微软在一份文件中表示,它计划将债券收益用于“一般企业用途”,包括营运资本、股票回购、收购和偿还当前债务。

微软今年9月宣布将斥资54.4亿欧元(约合74亿美元)收购诺基亚的设备和服务业务,并获得诺基亚专利和地图服务的授权。

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