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清科数据:4月互联网行业并购规模蝉联擂主 金融行业并购金额一家独大

时间:2020-01-11

据青科集团私募股权公司统计,2015年4月中国M&A市场共完成179项并购,其中167项被披露,交易总额约为73.74亿美元,平均每宗资本规模约为4415.4万美元。与上月相比,2015年4月中国市场并购数量增长44.4%,总量增长67.4%。

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具体而言,2015年4月,中国M&A市场完成了179笔M&A交易,其中国内M&A交易159笔,占M&A案件总数的88.8%,公开案件148笔,占49.88亿美元,占67.6%。海外并购12起,占总数的6.7%,披露金额12.75亿美元,占17.3%。外资并购有8家,占并购总数的4.5%。披露金额为11.1亿美元的有7起,占15.1%。新立益集团有限公司(以下简称“新立益集团”)收购长江证券有限公司(以下简称“长江证券”)14.7%的股权,交易金额100亿元人民币(约16.33亿美元),占4月份披露总额的22.1%,无疑是4月份的重大收购。新立异集团有限公司,前身是上海新立异投资管理有限公司,公司成立于2000年1月,目前注册资本为5亿元。公司的业务范围主要涵盖证券市场投资领域、金融业投资领域、医药化工投资领域和房地产投资领域。基于资本市场,公司一直将房地产开发作为其经营活动的重要组成部分。近年来,公司通过自身投资开发、股权投资等方式介入房地产领域。未来,本集团将积极以新易立房地产投资有限公司为平台运营。长江证券是一家全国性的完全授权上市证券公司,也是中西部最大的证券公司。目前,证券控股集团的结构已经形成。拥有长江证券承销保荐有限公司、长江期货有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、长江证券控股(香港)有限公司、长信基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司等多家全资控股子公司,并在29个省、自治区、直辖市的104个城市设立了16个分支机构、148个证券营业部和17个期货营业部。商业网络覆盖全国。此次交易完成后,长江证券的最大股东易手,新力一集团成为最大股东。

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4月,互联网和信息技术激烈争夺长江证券最大股东的头衔。从披露的行业数量来看,2015年4月完成的并购主要分布在信息技术、互联网、机械制造、清洁技术、电信和增值服务、生物技术/医疗卫生、电子和光电设备、金融、能源和矿产、娱乐媒体、农林牧渔、连锁和零售等22个一线行业。从并购数量来看,信息技术和互联网行业并列第一,各完成23起案件,占案件总数的12.8%。机械制造和清洁技术并列第二,各完成17件,占案件总数的9.5%。电信和增值服务以及生物技术/医疗卫生行业并列第三,完成了12起案件,占案件总数的6.7%。

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从披露的并购案例总量来看,金融业在披露总量中排名第一。交易总额为18.39亿美元的案件有10起,占披露案件总额的24.94%。需要提及的是,新立一集团以100亿元人民币(约合16.33亿美元)的交易金额收购了长江证券14.7%的股权。新立益集团是由刘益谦控股的集团企业。此次收购旨在打造一个大型金融平台,通过资本平台,该平台将迅速变得强大,并在金融改革的大风到来之前,在行业改革中占有一席之地。此次收购后,腾讯和阿里等未来互联网巨头可能会加快为证券公司寻找合适的收购目标。其次是连锁零售行业,披露案例5起,披露金额9.53亿美元,占披露案例总数的12.9%。牛奶有限公司(以下简称“牛奶公司”)收购永辉超市有限公司(以下简称“永辉超市”)19.9%的股权,交易金额为56.92亿元(约9.26亿美元)。牛奶有限公司是奶牛场集团(牛奶国际)的全资子公司,也是香港的主要经营实体。它有5800多家超市、大型超市、便利店和化妆品商店。其品牌包括威康威康、冷藏、巨人、英雄、7-11 7-11、万宁万宁等。永辉超市有限公司成立于2001年,是将新鲜农产品引入现代超市的流通企业之一。永辉超市已在福建、江西、重庆、贵州、四川、北京、天津、河北、安徽、江苏、河南、山西、陕西、山东、黑龙江、吉林、辽宁等17个省市发展了近300家大中型超市。营业面积超过300万平方米。通过这笔交易,牛奶国际通过永辉超市加快了其在内地零售市场的扩张,这为通过这笔融资在M&A的未来运营铺平了道路。第三位是建筑/工程行业,披露金额为8.22亿美元,占披露案件总数的11.1%。中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交通建设”)收购约翰荷兰集团有限公司(以下简称“霍兰德”)100.0%的股份,交易金额为9.53亿澳元(约7.45亿美元)。中国焦健是经国务院批准、中国交通建设集团有限公司全资重组的股份制有限公司,是一家在海外成功上市的特大型国有基础设施企业。公司主要从事港口、码头、水路、公路、桥梁、铁路、隧道、市政服务等交通基础设施建设,业务足迹遍布全球70多个国家和地区。霍兰德是澳大利亚领先的工程和承包服务提供商之一,在社会基础设施、能源、资源、工业、水、污水、海事和运输领域提供服务。这是迄今为止中国建筑企业在澳大利亚最大的投资项目。

从并购案例的平均数量来看,建筑/工程行业最高,平均每个案例2.74亿美元。连锁和零售行业排名第二,平均每个案例1.91亿美元。金融业排在第三位,平均每个案例1.84亿美元。

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4月并购集中在长三角经济区和南部沿海经济区

根据披露的案例数量,长三角经济区排名第一,完成59例,占案例总数的33.0%;南部沿海经济区排名第二,完成36例,占案例总数的20.1%;华北黄海、渤海经济区排名第三,完成34例,占案例总数的19.0%

从披露的案件数量来看,长江中游地区排名第一,金额为18.32亿美元,占披露案件总数的24.8%。南部沿海经济区排名第二,金额为15.8亿美元,占披露案件总数的21.4%。监督

风投/私募支持83项并购卧龙电气收购南阳防爆进一步拓展国内电气业务

今年4月风投/私募支持83项并购,涉及互联网、电信和增值业务、信息技术、电子和光电设备、机械制造、连锁和零售等。4月份共进行了12次合并和收购。4月29日,卧龙电气集团有限公司(以下简称“卧龙电气”)以16.8亿元人民币(约2.74亿美元)收购南阳防爆集团有限公司(以下简称“南阳防爆”)60.0%的股份。因此,石涛股权投资管理(上海)有限公司旗下的石涛能源股权投资基金(上海)合伙(有限合伙)和深圳平安创新资本投资有限公司被撤销。卧龙电气目前在上虞、浙江、绍兴、杭州、宁夏、银川、武汉、湖北和北京拥有六个生产基地和六个工业园区,年生产能力数亿台。公司的主要业务是各种电机和控制系统,电力传输和转换,以及供电电池。在电机及控制系统、供电电池、电气化高速铁路牵引变压器、城市轨道交通牵引整流机组成套设备、无轨电车牵引DC变电站、油浸式和干式电力变压器等领域,处于国内领先地位。主导产品在国内市场的市场份额超过20%。南阳防爆是防爆电机的研发生产基地,国家机电产品出口基地,国家创新企业,中国电器工业协会防爆电机分会主席单位。主要产品有高低压防爆电机、普通电机、电动机/发电机、轻型发电机、防爆风扇、防爆电器和监控仪器。通过此次交易,卧龙电气将实现防爆电机专业领域的战略布局,有效补充现有业务,提高整体合作生产制造能力,进一步拓展公司在国内电机市场的业务范围。

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以上数据来自青科研究中心私募中心。

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