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求变重塑格局创新决胜未来|招商资本2019年私募股权投资行业研讨会顺利召开

时间:2020-01-10

为了促进行业交流,促进私募股权投资行业发展,12月6日,招商资本2019私募股权投资行业研讨会在深圳蛇口成功举办,主题为“求变、重塑模式、创新、赢未来”。研讨会分为两个阶段,上午有嘉宾演讲和主旨演讲,下午有一个特别论坛。招商集团总会计师、招商资本董事长周松、深圳市地方金融监督局(深圳市政府金融工作办公室)巡视员肖志佳、普罗斯全球联合创始人兼首席执行官梅志明、青海国有资产投资管理有限公司总经理文浩应邀出席研讨会并致辞。招商银行首席经济学家丁安华、深圳市前副市长张思平和招商资本首席执行官张日忠分别发表主旨演讲。来自相关政府部门、行业协会、知名股权投资机构、主流媒体和其他组织的近200名代表齐聚一堂,了解更多未来。研讨会由招商资本首席运营官兼总经理郭健主持。

上午的讲话中,招商集团总会计师、招商资本董事长周松热烈欢迎与会者,并对多年来关心和支持招商集团和招商资本发展的各级领导、各界朋友和众多合作伙伴表示衷心感谢。周松说,招商局作为中国民族工商业的先驱,一贯坚持“同祖国同命运、同发展”的原则,为中国现代经济社会发展做出了重要贡献。与此同时,招商局坚持“为民生提供金融服务”的初始理念,逐步深化在股权投资行业的布局,建立招商资本。七年来,招商资本坚持百年招商血脉,牢记创业之心,勤奋持续,将业务发展融入国家发展和集团战略大局,与各级政府、金融机构和各类企业深入合作,运用资本力量完成金融服务业使命,促进经济发展和转型升级。招商资本逐渐成长为中国股权投资行业的一支重要力量。

周松指出,目前招商资本正在进行国有企业混合所有制改革,战略投资者的引进正在有序推进。未来,招商资本将按照市场化原则进一步运作,实现机制创新、理念整合、优势协同,真正成为服务实体经济和科技创新的行业领导者。

深圳市地方金融监督局(深圳市政府金融工作办公室)巡视员肖志佳在讲话中表示,在当前背景下,招商资本召开本次会议意义重大,影响深远,进一步激发了行业活力。肖志佳指出,深圳作为金融中心城市,金融创新活跃,研发能力突出,产业基础雄厚,致力于不断优化股权投资行业的发展环境。近年来,深圳出台了一系列促进金融业发展的措施。深圳在股权投资行业的综合实力已进入全国第一梯队,与北京、上海一起成为全球风险投资中心城市,奠定了深圳作为全国重要的有影响力和创新型城市的地位。他强调,近年来,在国家支持创业的背景下,深圳股权投资业已成为推动经济转型升级、提高质量和效率的新引擎。这主要体现在以下几点:第一,“国家队”的登陆;第二,地方基金规模大、品种多。T

青海国有资产投资管理有限公司总经理文浩在讲话中表示,私募股权投资是推动经济发展的关键力量之一,在实体经济转型创新中发挥了重要作用。文浩说,在私募股权投资行业快速发展的过程中,应该看到它呈现出新的特点,面临着新的问题:从行业发展特点来看,一是整体规模不断扩大;第二,产业集中度有所提高。第三,该行业筹集资金和投资的能力已经加速分化。第四,行业资源将加速聚集更多的大型和专业基金经理,并将保持强势。从行业发展面临的问题来看,首先是资本管理和信贷紧缩政策新法规的出台对私募股权投资市场产生了重大影响,资金普遍短缺,投资规模下降。中小型私人股本经理正面临严峻考验。二是评估机制、市场化和治理机制与基金运营计划不匹配。第三,领导管理专业化还存在许多不足,人才队伍建设已成为行业发展的重要课题。

招商银行首席经济学家丁安华在主旨发言中发表了题为《全球货物贸易和资本流动》的讲话。他强调,目前,私募股权投资行业面临着融资困难、估值高、企业利润下降、行业分化明显等问题。丁安华从中国出口、制造业投资增长、各行业制造业投资增长率、生产增长趋势、中国产品在美国的市场份额、生产活动的主要影响因素、进口增长等方面深入分析了中国出口制造业对全球供应链的影响。同时,丁安华详细分析了负利率的传导机制以及负利率对银行估值的影响。丁安华还从负利率对债权投资和风险资产、收益率等的影响出发,分享了负利率下的投资策略。

深圳市前副市长张思平发表了主题为《深圳社会主义先行示范区建设的机遇与挑战》的主旨演讲。他全面回顾了改革开放40年来深圳经济发展的成就,深入分析了深圳未来发展面临的机遇和挑战。

招商资本首席执行官张日忠从以下三个方面发表了题为《守正为本 创新求变》的主旨演讲:“过去的七年”、“你现在怎么想”和“未来如何走”。他向与会者详细介绍了招商集团、招商金融集团和招商资本的发展历程。他指出,招商局集团作为一个百年老店,一个香港的中央企业,一个综合性的中央企业,也是世界上唯一拥有两个“500强”的企业,目前在总资产、总利润和净利润方面都位居中央企业之首。招商金融集团坚持金融深化全力以赴,构建了“银行、证券/基金、直接投资、保险/保险经纪多元融资”的“4 N”模式和覆盖企业全生命周期的特色金融服务平台。招商资本作为中国最早的直接投资行业从业者,在过去的七年里已经设立了100多亿级基金,投资了一系列行业基准项目,实现了跨越式发展。形成了体育产业“国家队”、“产融结合的“示范者”、“市场化运作的“领导者”、“培育新产业的“推动者”的“3 1”战略格局。秉承服务实体经济,“招商局集团主营业务”、“先进制造”、“信息技术”、“生物医药”、“消费/现代服务”、“风险投资基金”和“FOF基金”的“1 6”投资领域逐渐清晰。建立了专业化的基金管理体系,包括“多层次、多法人实体、一个管理平台”的管理模式、独立的投资前控风评估、行业专家支持的决策、分类和分级管理等

张日中认为,中国正在经历一场大规模的金融清理。经过三轮宽松、资产收缩、资本抽逃、金融风暴和资本变动后,建议所有股权投资企业不要“追风”,要防范硬核资产。中国体育产业正集中在头上,呈现出强劲而持久的态势。行业竞争进一步加剧,“融资难”、“投资难”、“退出难”的“三难”将继续存在。投资逐渐趋于理性,投资回报趋于价值化和合理估值。该行业的资金来源更加长期和标准化。

谈到招商引资的未来发展,张日中表示,招商引资将继续积极融入国家发展战略,抓住投资机遇;继续整合,着力投资领域,坚持服务业;继续回归原点,坚持价值和理性投资,为投资者创造高质量回报;继续坚持“控风第一”的投资座右铭;更加注重“人”的价值,不断提高综合能力;继续探索创新的商业模式和管理模式,通过创新促进发展;更加注重生态圈建设,走合作共赢之路。

在特别论坛下午的会议上,与会者就“资本筹集的变化和母公司基金的发展”、“新模式下的投资方式”和“合规与投资风险管理”等议题进行了深入的讨论和交流。每个人都互相争论,表达自己的观点。他们一起为这个行业的发展提供了他们的智慧和建议。气氛很温暖。与会者强调,在融资困难时期,母公司的作用将继续得到突出,有背景的国有母公司应进一步做大做强。投资应坚持专业性和价值性原则,进一步增强被投资企业的权能,通过与企业共同成长实现投资收益的稳定增长。合规始终是规避风险的重要手段。要不断加强合规体系建设,恪守职业道德,真正发挥合规陪护作用。

本次研讨会是招商资本组织的首次大型行业研讨会,进一步加深了对私募股权投资行业发展趋势的了解,促进了行业内的交流与交流,为各方在开展相关合作中加深了解和友谊提供了机会。

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