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邮储银行A股发行将于11月1日进行初步询价

时间:2019-11-14

根据招股说明书,本行计划发行不超过51.72亿股,即发行a股后不超过总股本的6%,不考虑发行a股的超额配售选择权。根据本次a股发行超额配售选择权的充分行使,本行计划发行不超过约59.48亿股,即不超过a股发行后总股本的6.84%。 募集资金总额将根据实际发行的股票数量和发行价格确定。

邮政储蓄银行表示,此次发行和上市筹集的所有资金都用于补充银行资本。 本行将提高募集资金使用效率,促进各项业务快速发展,提高盈利能力,增强资本实力,为本行长期发展提供有力支持。

如果我行本次发行价格对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,11月7日离线认购时间为9:30-15:000,11月7日在线认购时间为9:30-11:30和13:00-153:00。

如果发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,邮政储蓄银行将在网上购买前三周内连续发行《投资风险特别公告》,每周至少发行一次,发行申请日期延期三周。

中国太平洋证券在研究报告中指出,邮政储蓄银行资产回报率(ROA)有所增长空负债端有一条“护城河”。 邮政储蓄银行在渠道和零售客户方面的综合优势造就了其资产负债结构的特点:资产侧贷款具有定价优势,负债侧贷款具有结构优势(存款占95%以上)

同时,研究论文还指出,邮政储蓄银行的流动资产质量处于优秀水平,其未来不利压力较小,其拨备具有较好的抵消风险能力,其未来拨备也具有一定的空利润回报。

关于邮政储蓄银行a股发行价格,中泰证券在研究报告中表示,扣除公司普通股股东应占其他权益工具后,其每股净资产除以发行前的总股本,实际为5.4947元/股。根据《关于规范国有企业改制工作的意见》:上市公司国有股转让价格不低于每股净资产,并根据上市公司盈利能力和市场表现合理定价。 预计公司发行价格不低于5.5元/股。 在发行方面,根据51.72亿股的计算,预计发行规模约为284.5亿元。如果超额配售选择权得到充分行使,将发行59.48亿股,募集资金约为327.2亿元。

(责任编辑:李越)

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